Geçirmek için büyük bir donanma kurar Ancak..

İspanya kralı Philip, Elizabeth'in tahtını ele geçirmek için büyük bir donanma kurar. Ancak harekete geçebilmesi için bir gerekçesi olmalıdır. Elizabeth'in kuzeni olan İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'a Philip'in tarafına geçince, Elizebeth ve danışmanı Sir Francis Walsingham krallığı korumak için mücadele edeceklerdir.